SIX Group culmina con éxito la colocación de su eurobono inaugural de referencia
25 de noviembre de 2020
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This press release is for information purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any securities and the offer of the Bonds by SIX Group AG does not constitute a public offering in any jurisdiction, including in France and in Switzerland.
Zúrich, 25 de noviembre de 2020 – SIX Group, a través de su subsidiaria SIX Finance (Luxembourg) S.A. (el “Emisor”), ha anunciado la oferta de nuevos bonos sénior y no garantizados por un importe principal agregado de 650 millones de euros, con vencimiento en diciembre de 2025 (los "Bonos").
La Sociedad utilizará los fondos netos de la oferta para amortizar parcialmente su mecanismo de financiación puente en el contexto de la adquisición de BME, el operador de los mercados de valores y sistemas financieros oficiales en España.
Los Bonos devengan intereses a una tasa del 0% anual, lo que implica una rentabilidad al vencimiento del -0,009% anual. A menos que se hayan amortizado o comprado y cancelado previamente, los Bonos serán amortizados por su importe principal en la Fecha de Vencimiento, prevista para diciembre de 2025.
La oferta, sobresuscrita 4,2 veces, atrajo un gran interés de una amplia base geográfica de inversores institucionales, lo que demuestra el reconocimiento de las partes interesadas de la sólida trayectoria, la generación de efectivo, el sólido modelo de negocio y el potencial de crecimiento de SIX Group. La Sociedad tiene una calificación crediticia de emisor a largo plazo de A por S&P Global Ratings Europe Limited (“Standard & Poor’s”) y los Bonos tienen, previsiblemente, una calificación de A por Standard & Poor’s.
Los Bonos cotizarán en el Mercado español de Valores de Renta Fija AIAF, lo que demuestra el fuerte compromiso de SIX con el mercado español y el apoyo al mercado español para que se convierta en uno de los principales centros de cotización europeos.
Credit Suisse y UBS Investment Bank actuaron como coordinadores globales conjuntos y bookrunners conjuntos en la oferta. Santander, BBVA, CaixaBank y J.P. Morgan actuaron como bookrunners conjuntos.
