Formación

Fiscalidad Inteligente: Incentivos por I+D+i y alternativas para todas las empresas: Tax Lease y claves para optimizar tu fiscalidad. (ClarkeModet - AROSA)

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Métodos y ejemplos de valoración de intangibles

Temario:

01 – Introducción. Concepto, principales intangibles y métodos de valoración

02 – Método basado en enfoque de coste. 

03 – Método basado en enfoque de mercado. 

04 – Métodos basados en enfoque de ingresos. 

Marco Teórico y ejemplos

Ponente: Mikel Zuaznábar Segura

• Socio del Área de Auditoría y Consultoría Financiera de PKF Attest.  Mikel cuenta con más de 25 años de experiencia en trabajos de Auditoría, Consultoría y Asesoría. Ha realizado numerosos informes económicos de reestructuraciones financieras, análisis de inversiones, procesos de refinanciación, valoración de empresas, informes periciales y M&A.

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En esta jornada formativa descubrirás cómo preparar tu compañía para atraer inversores y financiar su crecimiento de manera estratégica.

Índice del contenido:

1. Diagnóstico de preparación: estructura financiera, estrategia de crecimiento y gobierno corporativo bajo estándares de mercado

1.1  Evaluación de la estructura financiera: Análisis del balance y estructura de capital, Evaluación de la rentabilidad operativa, Calidad de los estados financieros, ¿cumplen los estándares internacionales?

1.2   Estrategia de crecimiento empresarial: Plan de negocio y proyecciones financieras, Ventajas competitivas sostenibles, Estrategias de expansión y escalabilidad

1.3    Gobierno corporativo bajo estándares de mercado: Estructura organizativa y órganos de gobierno, Transparencia y comunicación corporativa, Gestión de riesgos empresariales

 2. Valoración empresarial, la importancia de tener una valoración profesional de cara a la negociación con potenciales inversores.

 3.  Estrategias de negociación basadas en valoración:

3.1 Preparación del pitch y materiales de inversión

3.2 Gestión del proceso de negociación

3.3 Optimización del valor y estructura de la operación

 4.  Consideraciones estratégicas y dilución: Impacto en el control y estructura accionarial.

Intervendrá:
Raimundo Martín, Director de Corporate Growth, ARMANEXT

Convertirse en una empresa cotizada no solo significa acceder a financiación, sino también ganar visibilidad, credibilidad y abrir la puerta a nuevos inversores.

En esta sesión descubrirás:

• Qué es BME Growth y cómo se adapta a empresas en expansión.
• Ventajas de cotizar: financiación, liquidez, valoración y mayor notoriedad.
• Requisitos y proceso de incorporación, con un enfoque ágil y flexible.

Impartirá la sesión Álvaro Castro - Director de Supervisión de BME MTF Equity. BME.

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1. Bienvenida e Introducción

2. Introducción de European Innovation Council (EIC) 

• Presentación del EIC y su misión de apoyar innovaciones disruptivas.

3. Análisis Detallado de los Programas del EIC

• EIC Pathfinder:
• EIC Accelerator:

o    Cómo apoya a startups de alto riesgo y alto potencial.

o    Estructura de financiación (subvenciones y equity) y proceso de evaluación.

o    Consejos para elaborar una solicitud competitiva.

4. Programas Eureka/Eurostars

• Introducción a las oportunidades de financiación colaborativa para I+D.
• Beneficios de estos programas para startups que buscan socios internacionales.
• Proceso de solicitud y criterios de evaluación.

6. Historias de Éxito y Casos Prácticos

• Ejemplos reales de startups que lograron financiación a través de estos programas.
• Lecciones aprendidas y puntos clave a destacar.

7. Preguntas y Respuestas

Imparte: 

Matthew Hodges - Head of Business Innovation, Futuro Perfecto

Alejandra Jimeno - Sales Innovation Representative, Futuro Perfecto

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1. Introducción.

2. Planteamiento y marco normativo de aplicación.

3. Aspectos legales a considerar:

            3.1. Identificación de los riesgos y condicionantes.

            3.2. Delimitación objetiva de la actividad del emisor.

            3.3. Modificación de la forma jurídica y los estatutos sociales.

            3.4. Requisitos documentales, de permanencia y de difusión de la información.

            3.5. Adaptación de gobierno corporativo y compliance.

La sesión correrá a cargo de Garrigues, uno de los grandes despachos de abogados internacionales, con un equipo centrado en aportar valor añadido al cliente mediante soluciones innovadoras en un entorno en constante transformación, y la confianza de muchas de las principales empresas de los mercados.

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La Guía de Emisores de BME Growth es una herramienta que recoge los principales requisitos de incorporación para las compañías cotizadas en este mercado, facilitando su conocimiento y visibilidad entre emisores, inversores y todos los participantes de nuestro ecosistema.

La guía incluye datos actualizados sobre la evolución del mercado así como la normativa aplicable actualizada.

Índice:

• Tipos de instrumentos de deuda y principales características.
• Requisitos para emitir deuda.
• Mercados donde cotizar los instrumentos de deuda.
• Implicaciones de la normativa de abuso de mercado.

 Intervendrán :

 Jaime de la Torre , Socio especialista en operaciones de renta fija a través del mercado de capitales . Cuatrecasas.

 Elena García Martín, Asociada especialista en fusiones y adquisiciones, derecho mercantil y societario, y operaciones de mercado de capitales. Cuatrecasas.

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1. Porqué son necesarias las Relaciones con Inversores

2. Concepto, misión y objetivos de las RR.II.

3. Cómo definir y ejecutar un Programa de Relaciones con Inversores

4. El Equity Story

5. Herramientas, medios y audiencias

6. Las reglas no escritas del Mercado en las Relaciones con Inversores

7. Algunas consideraciones finales

Ponente: Francisco Blanco Bermúdez. 

Socio fundador de Sigma Rocket (www.sigmarocket.com)
Director académico del Curso Avanzado en Relaciones con Inversores, Instituto BME

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"El camino hacia BME Growth"

• En estas sesiones repasaremos las principales actuaciones que deben llevar a cabo las compañías desde el punto de vista societario y de gobierno corporativo hasta su incorporación en los mercados junios de BME .

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"El camino hacia BME Growth"

En estas sesiones repasaremos las principales actuaciones que deben llevar a cabo las compañías desde el punto de vista societario y de gobierno corporativo hasta su incorporación en los mercados junios de BME .

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"El camino hacia BME Growth"

En estas sesiones repasaremos las principales actuaciones que deben llevar a cabo las compañías desde el punto de vista societario y de gobierno corporativo hasta su incorporación en los mercados junios de BME .

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"El camino hacia BME Growth"

En estas sesiones repasaremos las principales actuaciones que deben llevar a cabo las compañías desde el punto de vista societario y de gobierno corporativo hasta su incorporación en los mercados junios de BME .

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"El camino hacia BME Growth"

La mayoría de sociedades españolas son de responsabilidad limitada, por lo que una de las primeras actuaciones que deben realizar antes de incorporarse a los mercados de BME es planificar de forma adecuada su transformación en sociedad anónima.

En estas sesiones repasaremos las principales actuaciones que deben llevar a cabo las compañías desde el punto de vista societario y de gobierno corporativo hasta su incorporación en los mercados junios de BME .

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"El camino hacia BME Growth"

En estas sesiones repasaremos las principales actuaciones que deben llevar a cabo las compañías desde el punto de vista societario y de gobierno corporativo hasta su incorporación en los mercados junior de BME .

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“Ready to Go Public: claves legales para preparar el salto al mercado”

Las compañías en fase de crecimiento y scale-ups se enfrentan a uno de los procesos más exigentes: abrir su capital al mercado.

En esta sesión exploraremos los aspectos clave que toda empresa debe tener controlados antes de dar el paso: desde la due diligence legal (estructura, contratos, IP, cumplimiento normativo) hasta los elementos de gobierno corporativo que más pesan en los inversores.

Una guía práctica, directa y sin tecnicismos para scale-ups que quieren llegar preparadas al salto.

Intervendrán: 

José María Baños. Socio fundador de LetsLaw y Victor Morán. 

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Las Ofertas Públicas de Adquisición: Claves y futura extensión a BME Growth

Descubriremos las claves de las Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs) y de su futura extensión a las sociedades incorporadas a BME Growth, con el siguiente programa: 

• Concepto y regulación actual de las OPAs. Regulación en BME Growth.
• OPAs obligatorias. El concepto de toma de control.  
• OPAs voluntarias.
• OPAs de exclusión.
• Proyecto de Real Decreto de extensión del régimen de OPAs a BME Growth.

Carlos Ochoa. Abogado de Company Legal Partners

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La publicación de resultados es la prueba para muchos inversores de que acertaron al invertir en una empresa y con frecuencia la interpretación de unos mismos resultados difiere entre la empresa y los inversores.

Agenda de temas : 

• Comunicación de resultados financieros
• Documentos contables
• Resultados y reacción en Bolsa
• Ejemplos de éxito en BME Growth

• Reflexiones finales

 Intervendrá :

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1. Oportunidades y principales casos de uso en el mercado.

2. Cómo afrontar los desafíos regulatorios y éticos asociados.

3. Buenas prácticas y lecciones aprendidas en torno al Gobierno de la IA.

4. Preguntas y respuestas.

Impartirán la sesión:

Leovigildo Domene Socio de los Servicios Jurídicos y Regulatorios para el Sector Financiero (FS-Legal) de KPMG Abogados

Noemí Brito Socia en el área Mercantil. Responsable del área de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías. KPMG Abogados

Alfredo Carrión Director del equipo de IA, D&A y Tecnologías emergentes de KPMG España y lidera la práctica de Strategy.AI y Trusted.AI dentro del equipo.

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"MEJORES PYMES GENERARÁN MAYOR VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL PARA NUESTRO PAIS".

• Explicar el valor que aporta el capital expansión como fuente alternativa de financiación para la empresa.

• Identificar, dentro del ámbito del capital expansión que fórmula (capital privado vs mercado cotizado) se adapta mejor a las necesidades de la compañía y a las preferencias de sus gestores y propietarios.

• Explicar como el capital expansión contribuye a la creación de valor económico para la empresa y sus propietarios.

• Describir las características o requisitos que la empresa debe reunir para hacerla más “invertible” y poder acceder a la financiación mediante la aportación de capital por parte de inversores privados.

Imparte:

LKS Next Corporate unidad de corporate finance y asesoramiento financiero de la consultora LKS Next, integrada en la Corporación Mondragón con más de 800 empleados especializada, entre otros, en el sector industrial, tecnológico y de la salud.

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• Importancia del buen gobierno corporativo. Obligaciones y recomendaciones.
• Informe de sostenibilidad.
• Funciones y responsabilidades del Consejo y de la Comisión de Auditoría (a la luz de la Guía Técnica de la CNMV).
• Diversidad de género en el Consejo y la Alta Dirección.

Intervendrán :

Roger Freixes, Socio especializado en mercados de valores. CUATRECASAS.

Santi Bayo, Asociado sénior especializado en mercados de valores. CUATRECASAS.

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La emisión de pagarés en MARF. Mercado Alternativo de Renta Fija

PKF Attest compartirá con nosotros su experiencia en la emisión de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) como alternativa de financiación, con la siguiente agenda:

1. El proceso de emisión de pagarés:
1. Normativa y Requisitos
2. Plazos para la emisión
3. Participantes involucrados durante el proceso de emisión
2. Los inversores en pagarés:
1. Tipología de inversores objetivo
2. Tipos de interés medios
3. Conclusiones
4. Ruegos y preguntas

Intervendrán : 

José Antonio Sánchez: Socio del área de Auditoría y Consultoría Financiera de PKF Attest. Cuenta con más de 20 años de experiencia en auditoría de cuentas y ha participado en numerosos servicios relacionados con los Mercados de Capitales.

Jokin Cantera Bengoechea: Más de 25 años de experiencia en los mercados financieros. En 2014 fundó Attest Capital Markets SV contribuyendo a convertirla en el segundo mayor intermediario financiero de pagarés emitidos en el MARF.

Gabriel Nieto de Porres: Cuenta con más de 15 años de experiencia como Ventas Institucional de Renta Variable y Derivados Financieros para grandes instituciones financieras como Barclays, Citi, Banesto y Merrill Lynch. En la actualidad es el responsable de Equity Capital Markets de PKF Attest.

PKF Attest: Actual partner del EpM. 

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 Temario: 

1. Marco normativo y planteamiento. 

2. Aspectos legales a considerar. 

1. Identificación de riesgos y condicionantes. 

2. Delimitación objetiva del emisor. 

3. Modificación forma jurídica y Estatutos Sociales. 

4. Adaptación gobierno corporativo. 

3. Conclusiones

Intervendrá :

José Luis Palao Iturzaeta - Socio | Garrigues, Departamento Mercantil de la oficina de Madrid, especializado en Derecho del Mercado de Valores, experto en emisiones de renta variable, renta fija (obligaciones, bonos, obligaciones convertibles, Euro Medium Term Notes, etc.), híbridos financieros, ofertas públicas de valores y ofertas públicas de adquisición.

Garrigues , uno de los grandes despachos de abogados internacionales ; un equipo volcado en el valor añadido al cliente y las soluciones más innovadoras en un mundo en constante transformación; y la confianza de muchas de las principales empresas de los mercados

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